Ray Dalio — All Weather Allocator

Stratégie macro-économique des 4 cadrans | Historique glissant et allocation cible

v0.1 Mois courant : 2026-09 Mis à jour : 2026-09-18 11:45
Cadran Macro Actuel 🧭
Goldilocks
2. Croissance ↑ & Inflation ↓ (Goldilocks)
Actif N°1 Cible 🏆
50.0%
Actions (surpondération)
Poche Défensive 🛡️
45.0%
Obligations LT/MT + Or + Liquidités
Poche Croissance / Risque 📈
55.0%
Actions + Matières Premières

Allocation Actuelle (2026-09)

Pondération recommandée selon le régime Goldilocks

Actions
50.0%
Oblig. LT (20+)
25.0%
Oblig. MT (7-10)
15.0%
Or physique
5.0%
Matières 1ères
5.0%
Liquidités
0.0%

Évolution des 12 Derniers Mois

Historique glissant de la structure du portefeuille (empilé 100%)

Historique des Décisions Mensuelles

Données extraites de dalio_allocations.json (derniers 1 mois)

Mois Régime Économique Actions Oblig. LT Oblig. MT Or Matières 1ères Cash
2026-09 Goldilocks 50.0% 25.0% 15.0% 5.0% 5.0% 0.0%

Matrice de Référence des 4 Cadrans Macroéconomiques

Allocation théorique All Weather selon la combinaison Croissance / Inflation

🔥 1. Surchauffe

Croissance ↑ & Inflation ↑ : Faveur aux matières premières (25%), actions (30%) et or (15%).

🌱 2. Goldilocks Actif

Croissance ↑ & Inflation ↓ : Faveur maximale aux actions (50%) et obligations longues (25%).

⚡ 3. Stagflation

Croissance ↓ & Inflation ↑ : Faveur à l'or (30%), matières premières (20%) et cash (15%).

❄️ 4. Récession

Croissance ↓ & Inflation ↓ : Faveur aux obligations d'État longues (50%) et moyennes (25%).